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有史以来发展最快的SaaS公司,Slack凭什么成立一年估值30亿美元?

时间:2020-01-13

Slack即将完成新一轮融资,在不到5个月的时间里估值翻了一番。估值的快速增长速度,即使在硅谷这样的地方,也是惊人的。

Slack将在这一轮融资中筹集1.6亿美元,估值为27.6亿美元。新的投资者包括机构风险投资合作伙伴、水平转向、指数风险投资、夏令时环球,这些公司将贡献1.35亿美元。其中,李嘉诚创办的地平线创业公司(Horizons Ventures)贡献了5000万元,占绝大多数。Slack将为剩余的2500万美元选择投资者。

自2014年2月推出该产品以来,Slack已成为历史上发展最快的SaaS公司,并受到用户和投资者的追捧。8000多家公司在上市当天注册。2014年2月26日,完成融资4275万美元,价值2.5亿美元。2014年10月31日,Slack筹集了1.2亿美元,价值11.2亿美元,并正式成为独角兽俱乐部的成员。“松弛”的故事仍然相对容易理解。Slack本质上是一个信息聚合平台。Slack的自我定位是“邮件杀手”,希望解决邮箱经常被堵塞和重要邮件被忽略的问题。Slack为各种企业软件即服务软件提供了内置的应用编程接口。它将分布式通信方法收集到一个地方,并在Slack的统一仪表板上显示信息,如邮件、即时消息、短信、类似Yammer的工具、企业内部网和维基。从功能上讲,它实际上是聊天组大型工具集成文件的统一搜索。

此外,Slack还集成了推特、天桌、Crashlytics和Heroku等服务,并将它们的通知提醒、Bug跟踪和其他数据集成到公司的信息流中,这对程序员来说太实用了。

企业级服务在美国已经非常流行。在美国2014年的首次公开募股项目中,2B项目的数量超过80%。回望国内,企业级市场也开始了燎原之势。当时,原本在2C市场工作的企业家和风投纷纷涌入。然而,许多企业家对2B商业缺乏足够的了解,大多数公司没有明确的发展道路。2014年上半年,许多公司都在谈论“用2C思维做2B”、“用互联网思维颠覆企业市场”和“成为saas的最大平台”。现在,在松驰大火之后,许多故事变成了“聚合”和“枢纽”。已经讲了许多故事,人们很自然地认为这是一个泡沫。就连Slack也受到了很多质疑。

今天,我希望我能解释Slack的SaaS商业模式,以及外国风投如何从独特的角度看待Slack这样的SaaS公司,并最终分析为什么Slack在SaaS公司中也是独一无二的。

什么样的SaaS公司是健康的?

SaaS指的是一家按需提供软件服务的公司,通常以网站的形式提供。Salesforce、Gmail、领英、ServiceNow、Basecamp和Asana都是SaaS的典范。大多数SaaS公司通过月费和年费赚取收入。许多SaaS服务提供商分层出售他们的服务,并对每个单位收费。每个单元的月费用根据所提供的功能而有所不同。在国外,月费通常被称为MRR(每月经常性收入)。MRR对于不同层次的服务是不同的。以芝罘为例:

SaaS和其他商业模式。最大的不同在于,公司赚取收入的过程是长期的。确切地说,在SaaS商业模式中,有一个客户生命周期的概念。这在国外通常被称为CLV(客户终身价值)或LTV(终身价值)。如果客户对服务满意,他将始终使用该服务,企业对该客户的收入将继续增长。

另一方面,如果客户对服务不满意,就意味着浪费企业已经对客户进行的投资。此时,SaaS完全不同于传统的商业模式。SaaS企业有两项任务,第一是获得客户,第二是维持客户,使客户带来的收入最大化。

由于有必要获得客户,所以必须掌握一个概念,即客户获得成本(CAC)。我现在在中国。人们经常低估或误判CAC。事实上,必须准确计算客户的收购成本。此外,CAC指的是每个付费客户的购买成本。然而,这个数字通常很高。一般来说,SaaS公司平均每100美元支付107美元(ACV是年度合同

由于以上数字表明我们没有从新客户那里赚到一分钱,我们应该尽最大努力保持和留住我们的客户。这时,“搅拌”这个名字出现在舞台上。流失率代表客户的流失率,通常按月计算。一家好的SaaS公司的Chrun值应该低于5%。流失也是计算LTV的重要基础。事实上,LTV是根据以下公式计算的:

如果客户的周转率是每月5%,这意味着每个客户的平均生命周期是20个月(100%/5%=20),那么LTV等于MRR*20。

健康的SaaS公司应该满足的标准是:

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为什么松弛是最好的?

在SaaS,用户的更新率等于一切。如果忠诚用户的生成速度快于用户的损失率,SaaS公司就能生存。因此,忠诚用户的增加是SaaS公司在生存的基础上成长的关键:

因此,我们说最好的SaaS公司,根据以上数字的定义,是几乎没有原始用户流失和新用户快速增长的公司,这种增长可以反映在公司的收入上。

让我们看看下面的图片:

年收入1000万美元。Box耗时39个月,Yammer耗时33个月,Slack(14年)仅耗时11个月。当然,我们知道Box在2007年上线,Yammer在2009年上线,所以从某种意义上说,SaaS在美国越来越被接受。

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